公司2012年公司債券(第一期)發(fā)行結(jié)果公告
2012-05-2219848次
股票簡(jiǎn)稱:華新水泥、華新B股 股票代碼:600801、900933 公告編號(hào):臨2012-018
華新水泥股份有限公司
2012年公司債券(第一期)發(fā)行結(jié)果公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2012]615號(hào)文核準(zhǔn),華新水泥股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“華新水泥”或“發(fā)行人”)獲準(zhǔn)向社會(huì)公開發(fā)行面值不超過(guò)33.5億元的公司債券。根據(jù)《華新水泥股份有限公司2012年(第一期)公司債券發(fā)行公告》,華新水泥股份有限公司2012年(第一期)公司債券(以下簡(jiǎn)稱“本期債券”)發(fā)行總額為人民幣20億元,發(fā)行價(jià)格為每張人民幣100元,采取網(wǎng)上面向社會(huì)公眾投資者公開發(fā)行和網(wǎng)下面向機(jī)構(gòu)投資者詢價(jià)配售相結(jié)合的方式發(fā)行。
本期債券分為5年期附第3年末發(fā)行人上調(diào)票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)和7年期附第5年末發(fā)行人上調(diào)票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)兩個(gè)品種,其中5年期品種初始發(fā)行規(guī)模為人民幣10億元,7年期品種初始發(fā)行規(guī)模為人民幣10億元,兩個(gè)品種間可以進(jìn)行雙向回?fù)堋?/DIV>
本期公司債券發(fā)行工作已于2012年5月21日結(jié)束,發(fā)行情況如下:
1、各品種最終發(fā)行規(guī)模
5年期品種最終發(fā)行規(guī)模為人民幣10億元,7年期品種最終發(fā)行規(guī)模為人民幣10億元。
2、網(wǎng)上發(fā)行
5年期品種:網(wǎng)上一般社會(huì)公眾投資者的認(rèn)購(gòu)數(shù)量為人民幣1億元,占本期公司債券5年期品種最終發(fā)行規(guī)模的10%。
7年期品種:網(wǎng)上一般社會(huì)公眾投資者的認(rèn)購(gòu)數(shù)量為人民幣1億元,占本期公司債券7年期品種最終發(fā)行規(guī)模的10%。
3、網(wǎng)下發(fā)行
5年期品種:網(wǎng)下機(jī)構(gòu)投資者的認(rèn)購(gòu)數(shù)量為人民幣9億元,占本期公司債券5年期品種最終發(fā)行規(guī)模的90%;
7年期品種:網(wǎng)下機(jī)構(gòu)投資者的認(rèn)購(gòu)數(shù)量為人民幣9億元,占本期公司債券7年期品種最終發(fā)行規(guī)模的90%。
特此公告。
發(fā)行人:華新水泥股份有限公司
保薦人(主承銷商):中信證券股份有限公司
2012年5月22日
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